芯片龙头大招,全球光刻巨头终于松口了!低估值、高增长、滞胀的股票都有这些 社会养老保险

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全球芯片严重短缺,国内芯片代工巨头SMIC签署了一份价值12亿美元的光刻机订单,以积极扩大产能。

3月3日晚,SMIC宣布与全球光刻巨头Asme签订的采购协议延期一年,根据采购协议签订的采购订单总价超过12亿美元。

今年2月1日,SMIC和阿斯玛上海签署了修订和重述的阿斯玛大宗采购协议,根据该协议,阿斯玛大宗采购协议的期限从2018年1月1日延长至2020年12月31日,从2018年1月1日延长至2021年12月31日。

根据的公告,根据采购协议,SMIC与阿斯玛集团签订了采购订单,从2020年3月16日至2021年3月2日的12个月期间采购阿斯玛产品用于晶圆生产,阿斯玛的采购总价略高于12亿美元。

据公司介绍,为了满足客户的需求,公司不断扩大生产能力,抓住市场机遇,提高。由于Asme批量采购协议的期限已经到期,公司签署了修订和重述的Asme批量采购协议。

SMIC是中国最大的芯片制造商,ASML是世界领先的半导体设备供应商之一,为全球芯片制造商提供各种类型的光刻机。SMIC以前和ASML有过密切的商业往来。2020年3月,SMIC深圳工厂从荷兰进口了一台大型光刻机,但这台光刻机不是用于7 nm的EUV光刻机。此外,SMIC在2018年向阿斯迈订购了一台EUV光刻机,但由于美国特朗普政府的阻挠,这台机器尚未交付。

特朗普政府下台后,光刻机有望解封,但EUV光刻机能否立即解封仍不得而知。此前有报道称,SMIC已获得美国设备制造商的供货许可,可以购买14纳米及以上(14纳米、28纳米等成熟工艺)的设备。据业内资深人士介绍,SMIC几乎可以买到除EUV光刻机以外的所有其他光刻机,包括DUV光刻机。短期内,这些产品可以覆盖SMIC生产的芯片产品。

全球芯片短缺,SMIC加快布局

SMIC和ASML之间的购买协议延长一年对双方都有很大影响。ASML可以继续巩固其在中国市场的份额,而以SMIC为代表的国内制造商可以在这一波全球芯片短缺机会中展示他们的才华。

目前,全球芯片严重短缺,因此SMIC有望通过增加产能获得丰厚回报,进一步提升其在全球半导体行业的地位。然而,目前,SMIC在7纳米和更先进的工艺技术方面仍处于受限阶段。尽管它有足够的技术储备,但由于没有EUV光刻机,很难大规模生产。SMIC和ASML签署12亿美元的合同也可以看作是与全球先进光刻设备制造商良好合作的一个重要开端,未来也不是不可能获得EUV光刻机。

不久前,SMIC报道称将在北京建设一家晶圆厂,该项目将耗资500亿元,于2024年完工。公告显示,SMIC已在上海建成300毫米晶圆厂、200毫米晶圆厂和实际控制的300毫米先进设备工艺晶圆合资厂;北京有一家300mm晶圆厂和一家控股300mm晶圆厂。天津、深圳有200mm晶圆厂;江阴有一家控股的300毫米合资工厂。

在全球芯片短缺的时候,汽车芯片的供需关系继续失衡。全球汽车厂商纷纷报道因芯片短缺而停产或减产,甚至引起各国领导人的关注和干预。消费电子芯片的高需求挤压了汽车电子芯片的供应。随着5G、汽车电子和物联网应用的需求,对超薄指纹识别、电源管理芯片(PMIC)、面板驱动IC、传感器等产品的需求迅速增加。从整体市场情况来看,这是历史上第一次出现商品断货或持续到今年年底的情况,主要供应商中国台湾省的厂家甚至对同一批商品两次提价。

产业链看到了TSMC垄断生产能力的缺点,它可能在未来支持更多的专业制造商。此时,业内有报道称,SMIC成熟工艺和高流程的一些美国设备供应商已获得供应许可证。一些声音认为,SMIC将成为这一波芯片短缺的大赢家,因为不是所有的芯片都需要使用5纳米工艺,汽车芯片需要基于更成熟的工艺制造,这也是SMIC的优势。

这些是低估值高增长的滞涨股

得益于芯片行业的火热,SMIC 2020年的整体表现不错。2020年第四季度,公司营业收入66.71亿元,同比增长10.3%;毛利14.318亿元,同比增长11.0%。毛利率为21.5%,去年同期为21.3%。感谢法案的签署和业绩的加持,SMIC股价近3天表现良好,持续上涨。

统计显示,业绩成长型股票每年都有一波业绩机会。除了SMIC,其他业绩成长股的上涨潜力也非常高。

统计显示,885只股票已公布2020年净利润增长,整体表现良好。有639只股票同比增长,占比70%以上。算上预测2020年业绩增长区间的股票(以增长预测的中位数作为其2020年净利润增长),a股2020年业绩同比增长的股票有1475只,占披露股票总数的60%以上。

最近a股波动很大。前期没有表现出来的被低估股票,因其较高的安全边际而受到市场青睐,股价持续上涨。明星基金经理也对银行和房地产等被低估的股票表现出乐观。中原证券建议,近期应密切关注机构持股和顺周期行业止跌信号的出现,并继续关注低价值品种超卖和反弹的投资机会。

在1475只业绩成长股中,数据宝统计了55只业绩增长不低于100%,年增长率不超过10%,滚动市盈率不超过20倍的股票,主要集中在医药和生物行业,有15只股票。


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