浙商基金陈鹏辉:节后风险偏好迅速上升 放量突破

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国庆后,包括a股在内的全球股市交易和风险偏好迅速反弹,普遍上升。数据显示,截至10月12日收盘,上证综指收于3358.47点,上涨2.64%,深成指上涨3.15%,创业板指数上涨3.91%,其中今日北行资金净流入135.1亿元。

浙商基金陈鹏辉认为,金融数据从虚拟到真实的趋势进一步显现,预计未来货币政策将继续宽松,但进一步大幅宽松的可能性较小。同时,国内经济复苏正在有序进行,前期快速下行调整后,利润增长预期有望修复。第四季度,重点将放在业绩超出预期的子行业。虽然海外有两次爆发,但预计对国内经济的影响将远远小于第一次爆发。

展望后市,浙商基金认为,前期市场回调后,实际上为后续上行腾出了不少空间,对市场整体持中性和乐观态度。在板块和市场机会方面,浙商基金认为,目前光伏行业可能会逐渐进入平价时代,短期内看好第四季度或进入旺季。虽然新能源汽车的估值目前很高,但它可能正在经历一个边际改善过程。同时,TMT和消费板块的可选消费还是比较有吸引力的。


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