「600577股吧」黑马爆发基金:金创何新工业循环股票(005968)

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本文目录1、今日基金2、基金业绩3、基金基本情况4、投资风格5、基金经理6、市场布局

[P1今日基金]

资金代码:005968

基金名称:金创何新工业循环a股

基金公司:金创何新基金

基金经理:李友

基金标签:周期(新能源+化工),黑马基金,2年3次,低位回撤

适合:进取型投资者,药酒药补充基金组合

之前写定期基金筛选的时候,关注过这个基金。单击查看:

万事有周期,分析13周期行业基金

当时有读者专门留言。这个基金规模那么小,为什么要关注?坦率地说,

金创何新基金不在同行前列,李友也是新基金经理!但从当时的表现和布局来看,确实值得关注,但这只基金需要时间来证明自己!

[P2基金业绩]

从表现来看,近3年各阶段表现优秀,在同类四分位数中排名第一季度,表现是杭州近1年的1.6倍,近2年的3倍。

看基金的性价比,整体价格比较还可以,波动略大(如果稳定投资经不起波动就不能考虑):

夏普近1年3.41,近2年2.72

标准偏差近1年为32.28%,近2年为27.72%

[P3基金基本信息]

基金类型:股票类型

风向等级:高风险

成立日期:2018年5月17日

基金经理:李友(基金成立2年278天,回报率271.09%)

基金规模:9.81亿元(2020-12-31)

1.基金规模爆发

金创何新工业循环股份有限公司

截至2020年12月31日,期末净资产9.81亿元,规模增长80倍

截至2019年12月31日,期末净资产为人民币1200万元

当然,规模的扩大伴随着业绩的提高

2.机构认可度高

虽然比以前少,但根据田甜基金截至2020年6月30日的数据,机构持股比例为57.49%,内部人持股比例上升至3.29%

3.股票头寸

截至2020年12月31日,股票占比94.55%。

从2018-05-17年基金成立开始,对市场的把握就非常准确。2018-09-30年,股票占比84.89%,到2018-12-31年为87.07%,2019年第一季度,股票持仓突然达到94.05%。2019-06-30,

4.基金股票前10名头寸的集中度

截至2020年12月31日,最新利率为65.01%,近两年基本维持在60-70%

该行业集中在新能源、化学工业和建筑材料

[P4投资风格]

从基金成立以来的周转率来看,周转率是2-4倍,在整个同行中并不高。2020-06-30年整体换手率相对较高,具体通过持股:

自2018-05-17年基金成立以来,该职位已经开放,截至2018-09-30共10个报告期

前四位共持有8个报告期:宁德时报、三一重工、龙基股份、同伟股份

持有4-8个报告期:恩杰股份、万华化工、龙力百利、东方宇宏、中国巨石

2020年12月31日新增太阳能。

市场上有一句话形容基金经理:70后财务,80后葡萄酒,90后技术,新能源缺一不可。与谢志宇持有龙基4年相比,到2020-12-31年他在龙基的持股减少到2.83%,李友持有龙基2年半,到2020-12-31年仍持有9.09%

除了前十位,11-20位,因为2020-09-30,2020-12-31没有披露前十位,目前只有前十位加了阳光动力,2020年6月30日披露。在所有仓位中,持有3%-5%的股票尚未出现:金高科技、凯达利、

[P5基金经理]

基金经理李友自基金成立至今任职,回报率271.09%

李友:中南财经政法大学金融硕士,曾任五矿期货、华创证券研究员,第一创业证券研究员。2014年8月加入金创何新基金,在研究部担任行业研究员,2016年11月开始管理基金。之前写过李友和。单击查看:

金创何新基金:医疗保健+产业周期+技术增长股票基金

后起之秀是金创何新基金李友:金创何新产业周期与资源类主题股

基金最高提取额是从2018年成立到2018年底,净值0.7664,与18年单边下跌有关,再也没有超过这次提取。

随着金创何新周期规模的加大,2020年底金创何新新材料新能源股票AC发行总规模7500万元,规模不大。2021年1月25日发布的金创何新竞争优势混合AC合计30.56亿。

坦率地说,小基金公司并不容易,分销渠道等各种因素,金创何新公司:

股权基金规模98.7亿元,李友29.98亿元,占公司规模的30%

混合基金规模106.54亿元,李友30.56亿元,占公司规模的28.68%

虽然这个规模比不上一只E基金的中小基金的规模,但李友可以算是打了金创何新一记耳光

[P6市场布局]

《2020年第四季度金创何新产业周期报告》的投资策略和运营分析是符合逻辑的:

报告期内,基金采取自上而下和自下而上相结合的投资方式,重点配置周期成长股,继续重点配置传统周期和新能源龙头股。

报告期内,由于境外疫情预期好转,周期性行业配置进一步加大顺周期性行业配置。例如,一些出口比例较高的化工行业龙头企业受益于下游资本支出和进口替代自动化设备行业的增加,还有位于TO C的消费建材行业..

周期性行业的配置还是坚持龙头企业,因为周期性行业选股的逻辑已经从过去的总扩张到赚取贝塔收益,到了结构优化从更强的龙头企业赚取阿尔法收益的阶段。

报告期内,光伏和电动汽车行业继续保持重点配置。第四季度行业最大的变化是主要经济体制定了非常具体的碳减排目标,进一步增强了新能源行业未来增长的确定性。

报告期内,新能源仅在职位结构上做了一些变动,增加了出口,取代了大空间光伏逆变器的配置和跟踪支架行业。

提示:投资有风险。本文涉及的股票和基金仅作为文章的解释,不构成投资建议,仅供参考!

花无缺的世界:

创作方向:基金投资分析;单只基金和基金持股分析、基金经理分析、投资感知和资金配置。

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