华为新折叠屏用完。背后的核心零部件供应商是谁? 什么是均线

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2月25日10: 08,华为MateX2正式发售,起价17999元。在推出之前,华为官方商城和JD.COM等电商平台总共有500万左右的预订量。发售启动后,华为官方商城、天猫、JD.COM等电商平台都显示,这款新产品瞬间“闪现”。

这次推出的MateX2是华为第三代折叠屏手机。而热点市场的另一面,在资本市场上,更加关注这款手机的哪些核心元器件供应商会成为投资的热岛。

民生证券电子行业首席分析师王芳认为,折叠屏的趋势不可阻挡,铰链和屏幕仍然是升级的关键方向。

华为消费业务董事总经理兼CEO余承东在2月22日的新闻发布会上表示,MateX2配备了全新的双螺旋水滴铰链,保证了折叠屏展开后的平整度和折叠后的美观性,使铰链部分折叠后无缝。

余承东在发布会上表示,这款双螺旋水滴铰链采用碳纤维复合材料和高强度钢制成。其中,用于铰链支撑门板的碳纤维复合材料减重75%;超强钢强度可达2100MPa,比高安全级汽车B柱用钢高50%;铰轴采用锆基液态金属,材料硬度提高三倍。

方正证券分析师陈航认为,华为发布的MateX2将加速折叠机的普及。此次发布的华为MateX2折叠方案,将是OLED折叠屏进入大容量期的划时代开始,开辟了巨大的产业想象空间。铰链是实现可折叠手机最关键的功能部件,也是可折叠屏幕中技术含量最高的部分。

在铰链领域,各大券商分析师都带来了常颖精密(300115。SZ),易安科技(300328。SZ),东木股份(600114。SH)和京研科技(300709。SZ)吸引他们的注意力。很多投资者都很关心,MateX2搭载的双螺旋水滴铰链的核心供应商是谁?

MIM供应商是谁?

方正证券表示,折叠屏手机的核心技术在于折叠屏、铰链和操作系统。折叠屏铰链使用零件多,具有复杂度高、折叠寿命高、产品可靠性高的特点。铰链BOM的成本主要包括MIM精密加工、液态金属原材料、模块组装等。

东牧股份有限公司的主营业务分为粉末冶金压制成型件(PM)、金属注射成型件(MIM)和软磁复合材料(SMC)三大板块。2019年,东木有限公司决定通过对外并购快速进入MIM领域。2019年8月,公司以人民币1.1亿元收购东莞华晶61%的股权。同年12月,公司以2520万元收购东莞华晶14%的股份,持股比例为75%;2020年2月,公司以人民币10.39亿元收购富驰高科技75%的股权。通过这两次并购,东木股份可以迅速切入消费电子行业,实现公司在MIM行业的战略布局。

东圃股份有限公司在2020年半年报中表示,报告期内,由于国际主流消费电子品牌销售策略的调整以及国内主流品牌特定车型的相关项目,消费电子产品销售额达到5.18亿元,占公司主营业务收入。39.18%,其中富驰高新2020年1-6月营业收入4.73亿元(富驰高新计入公司2020年3月、3-6月合并报表,

此外,2020年上半年,东圃股份有限公司注册成立了江苏省连云港市富驰高科技全资子公司连云港富驰智造科技有限公司,并于当年8月签署了连云港经济技术开发区管理委员会。经济技术开发区土地使用项目投资协议,拟利用自有或自筹资金购买连云港经济技术开发区210亩土地使用权,用于建设“消费电子精密零部件自动化生产线项目”,预计总投资10亿元;广东富驰智造科技有限公司拟在东莞注册成立,整合MIM和华南消费电子生产基地。

据媒体报道,东木公司在收购东莞华晶、富驰高科技后,已成为华为手机MIM零部件最大供应商,华为第二代折叠屏手机MateXs铰链核心供应商。

对此,《经济观察报》记者2月24日致电东木股份有限公司查询,其证券事务部相关人士表示,折叠屏手机铰链的技术公司可以做,华为也是该公司的客户,但不清楚是否提供了MateX2。

该人士还表示,在折叠屏手机的MIM部件方面,公司与国内各大手机厂商合作,并向国内各大手机厂商供货。表示公司看好MIM行业,否则不会花大价钱收购富驰高科技,在连云港建生产基地。

浙商证券分析师王华君表示,根据IHSMarkit的预测,2020年全球折叠屏市场将出货近520万台,预计2025年将超过5000万台,2020年至2025年复合增长率约为57%。DisplaySearch预测2021年折叠屏手机将会百花齐放,三星、小米、vivo、OPPO、Google都将拥有大容量的折叠屏手机。东木股份有限公司作为国内MIM行业的双寡头之一,有望继续受益。

液态金属的供应商是谁?

MateX2铰链BOM成本还包括液态金属。液态金属属于非晶态合金,又称金属玻璃,是一种兼有玻璃、金属、固体和液体特性的新型金属材料。由于无位错、堆垛层错和晶界等缺陷,非晶合金表现出特殊的力学性能,其弯曲强度、拉伸强度和弹性变形都优于普通材料。液态金属已广泛应用于消费电子产品、新能源汽车产品、耳机等。,并已开始在智能制造、高端运动装备和航天领域显示出广阔的应用前景。

2020年12月,易安科技接受机构投资者调查称,其液态金属产品已批量应用于折叠手机合页、手机光学支架、门锁、音响等产品。该公司为中国最大的手机终端客户提供两种液态金属铰链。公司生产的液态金属FaceID支架和摄像头模块已批量供应给小米、OPPO等国内知名手机厂商,液态金属锁独家供应给特斯拉。该公司是世界上唯一一家将液态金属应用于汽车工业的企业。

根据易安科技历年年报,2016-2019年公司液态金属产品收入分别为3130.85万元、5383.57万元、6745.26万元和7280.81万元。2020年上半年,“公司液态金属产品销售收入7097.88万元,同比增长71.25%。公司也一直在寻找和培养合作伙伴,共同拓展液态金属市场。”2020年12月,易安科技在机构投资者的调查中表示。

近日,易安科技在投资者互动平台多次回应投资者提问,称公司为国内最大的手机终端提供液态金属铰链,但并未表示为华为提供液态金属铰链。

2月24日,《经济观察报》记者致电易安科技,其证券事务部相关人士表示,我们现在为国内各大手机厂商提供液态金属合页,但由于保密规定,不方便透露是哪家。中国最大的手机制造商的前几代液态金属铰链也是由我们提供的。但公司的液态金属不是直接交给手机厂商,而是交给下游厂商组装,组装后的成品交给手机厂商。该人士没有透露哪家公司是液态金属的下游制造商。

上述易安科技证券事务部相关人士也表示,公司2020年的液态金属产品表现还可以,比2019年要好。详情请参阅稍后发布的2020年年报。如果客户市场不受其他因素影响,公司的液态金属产品今年(2021年)会有更好的发展。

此外,伊安科技还与多家公司和政府签署了合作协议,以扩大液态合金的产业化规模。根据公司公告,2019年7月,公司全资子公司易安液态金属与东莞市清溪镇人民政府签订项目投资框架协议,总投资3.8亿元,共同建设液态金属项目;2020年3月,公司与三相新材料产业基金三相锆镁签订项目合作投资协议(603663。SH),以40%: 60%的比例共同投资非晶合金(液态金属)项目,注册资金1亿元。

值得一提的是,伊安科技有意将液态金属业务单独上市。“如果有机会,公司当然想利用资本市场这个平台,做好液态金属行业。”易安科技在2020年12月接受机构投资者调查时表示。

折叠屏的趋势不可阻挡?

2019年是折叠屏产品的第一年,之后各大品牌工厂纷纷跟进发布。就产品形态而言,目前市场上主流折叠屏手机的折叠形态大致可以分为三种:横向向外折叠、横向向内折叠和纵向折叠。GalaxyZFold系列主要以横向向内折叠为主,GalaxyZFlip?该系列侧重于便携式垂直折叠方案。

中国证券电子团队认为,折叠屏将成为未来智能手机市场发展的一大趋势,2021年许多厂商的折叠屏产品将陆续问世。以三星、华为等品牌为首的折叠屏市场已初步完成消费者教育,在量产、应用生态等难题上取得重大突破,将迎来快速增长。苹果也在积极开发折叠屏产品。

中信证券也继续看好手机折叠趋势。它表示,根据欧姆迪亚的预测,可折叠显示屏的出货量将从大约?420万台预计将增至7360万台,市场渗透率为4.91%,CAGR为150%。华为MateX2这次采用折叠方案,多形态折叠屏方案将长期共存,对应不同的多元化需求(多功能VS便携等)。).

方正证券分析师陈航认为,此次发布的华为MATEX2折叠方案,将是OLED折叠屏进入大容量期的划时代开始,开辟巨大的产业想象空间。

民生证券电子行业首席分析师王芳认为,折叠屏的趋势不可阻挡,铰链和屏幕仍然是升级的关键方向。折叠式手机一举突破屏幕比例限制,是未来三年智能手机最重要的升级方向。与普通手机相比,折叠式手机的BOM成本增加了30%左右,其中显示屏成本增加了70%,电池、转轴等零部件成本增加了120%。随着未来售价的逐步降低,终端销量预计将大幅增加,给产业链带来新一轮的增长。

经济观察报记者张斌

编辑/范红伟


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