农林牧渔业周报:生猪价格反弹至全年高位或出现在第二季度 余额宝概念股

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投资点:

生猪价格小幅反弹,二季度可能出现年度高点

节后猪肉市场仍处于需求疲软阶段。屠宰企业移货缓慢,叠加冷冻猪肉产品流通加快。上周末,猪肉出现滞胀。短期内,猪肉价格预计将在3月份波动。由于受猪瘟影响,养猪户提前放猪的意愿增加,第二季度可能出现年度高猪价。

主食价格在高位波动

上周,玉米平均现货价格为2937元/吨,同比上涨0.61%。上周我国粮库投放了11.12万吨轮作玉米,预计本周会有所增加,但国内玉米供应紧张的局面并没有改变。春节过后,我们全面复工,加工企业的收购需求有所增加和恢复。此外,市场仍对玉米价格上涨表示担忧,支撑了玉米市场价格。短期内,玉米价格预计将在3月中下旬继续强劲波动。

上周小麦价格为2507.41元/吨,同比上涨0.3%,小麦价格继续小幅稳步上涨。节后贸易商整体库存较低,近两年新增粮食较少。企业补货、学校开学等行为支撑小麦价格走强。节后,制粉企业需求处于淡季,但饲草小麦需求继续增加。在玉米价格高企的背景下,预计小麦整体价格将保持强劲和波动。

种业和后育种周期行业预计将迎来估值的上升

我们可以关注后繁殖周期的动物保健和有政策预期的种子行业。2021年,最近发布了“一号文件”。预计将有更多的政策支持R&D和生物育种技术的应用,这将成为农业部门的一个重要投资方向。目前种业市盈率为77.66倍,仍处于合理的估值区间。相关上市公司有大北农、隆平高新、泉银高新。

就供应方而言,生猪屠宰量和存栏量都没有达到历史高点。随着生猪养殖的加速复苏,预计周期性动物保护板块将在养殖后继续回升,成为关注焦点。

相关上市公司包括中牧股份有限公司、普乐科股份有限公司和生物股份有限公司

风险预警:畜禽价格和原料价格大幅波动的风险;种子产业相关政策进展低于预期的风险;非洲猪瘟的风险越来越大,导致生猪屠宰量低于预期。


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