行业龙头滞涨!该组织推荐了三种股票 折现率

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1.恩杰有限公司(002812)首次报道:湿隔膜水龙头,被风加速生长

公司简介:湿隔膜龙头,业绩突出(市场份额/毛利率50%以上)

目前,恩杰的库存业务主要分为两类,一类是传统包装业务,另一类是湿隔膜业务,湿隔膜的下游包括电力和消费。从竞争格局来看,2019年上海恩杰(苏州李杰)市场份额为55%,居首位。从恩杰股份有限公司的隔膜业务来看,近几年的财务指标表现非常光明,近几年的毛利率都在50%以上。

行业分析:预计2025年行业空间628亿元,湿法龙头恩杰地位稳定

行业介绍:隔膜下游包括消耗、储能、动力等。,包括干法和湿法:2019年隔膜出货量51亿平方米,空间128亿元。预计2025年隔膜出货量344亿平方米,空间628亿元。竞争格局:干法领先星源材料(28%),湿法领先恩杰股份(55%)

推荐逻辑:领先增长是高度确定性的,而且量是稳定的,降低成本以实现增长

恩杰有限公司有望实现高质量增长。其逻辑是:依靠技术的领先优势,以快速的降量捆绑客户,在降本后继续投资R
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