「中超控股」四个主要领域值得关注

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东方财富网邀请浙江李频股权投资基金管理有限公司半导体行业投资经理陈奇先生做客财富观察。他在节目中表示,今年可以关注四大板块:5G基站建设、半导体设备、可能登陆科技创新板的半导体公司、半导体并购。

以下是一些采访:

主持人:关于小米产业链的布局和前景,希望陈老师以后有时间多和我们聊聊。下一个问题之前,大家都想知道2020年。毕竟是今年。在此之前,你对市场前景非常精准。用今年的话来概括一下你关注的领域和热点。

陈奇:我们刚才谈了很多,我们可以总结一些。

第一,今年是数字基础设施建设的大年,尤其是5G基站的建设,将带动芯片、通信设备、光模块、应用软件、网络安全、终端消费电子、传感器、物联网等产业链上下游。我们觉得这些公司其实是可以拿到订单的,这是国家给的奖金。

第二,刚才说的大基金应该落户半导体材料和半导体设备领域。然后特别是化合物半导体,我们以前是小米产品,氮化镓的充电器已经爆炸了。今年,我们认为新能源汽车中的碳化硅也可能是下一个热点。也有很多公司说进入了这个行业。我们认为,大资金带动物质端,支撑产业链,是一个非常重要的节点。

第三,我们正在讨论更多的科技创新板公司和半导体公司在科技创新板上市。我们也会更加关注这一部分,尤其是现在一个新的投资逻辑被扩展了。就是有些上市公司可能在年前投资了一家公司,这家公司很快就要去科技创新板了,所以母公司往往会有更好的业绩。

第四,有一个从这方面延伸出来的逻辑,最后一个是并购的逻辑。我觉得今年是半导体集成的一年。在并购年,很多上市公司,无论是业内还是业外,都会吸纳很多初创的芯片公司来支持本土化。国产芯片目前确实走到了十字路口。我们的大基金在2015年成立后,也带动了大量的社会和地方投资。现在已经过去四五年了,那些资金基本都要撤出来了。我觉得双方合作,把一些创业公司卖给上市公司是好事。我们认为有并购的逻辑,其中有必然的逻辑。

主持人:非常感谢陈先生今天接受我们的在线采访,并为您带来一些半导体行业的最新总结和展望。过一段时间,等陈老师有机会的时候,我们会到现场和大家分享你们所关注的一线半导体行业最新最热门的动态。

陈奇:谢谢。

主持人:感谢您的加入。下次见。

陈奇:再见,主人。

主持人:在半导体行业,国内外完全是两个节奏。我们国内的视角是无限想象。毕竟这么多年我们在这个领域已经落后很多了。但是国外受制于我们自己国内的需求,所以这方面有很多内容和东西值得进一步探索。今天,我们暂时和陈先生谈谈。未来,我们将与更多资深半导体行业和不同领域的专家一起为您呈现更加丰富的内容。我们今天将来到这里,在下一期《财富观察》中看到你。


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