抛开指数和股票,22只基金的回报在十年内翻了一番 格林柯尔

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自2009年以来,许多活跃的股票基金已经放弃了指数中选定的股票,其净值继续上升。在动荡的市场条件下,它们为投资者赢得了超额回报,其中22只基金的回报在10年内翻了一番。

超过90%的基金表现优于市场

10年来,市场上出现了一个又一个热点。2010年,创业板、中小板指数和大量股票创出历史新高。电子元器件行业全年上涨36%,钢铁、房地产等权重行业跌幅超过20%;2013年创业板脱颖而出,主板市场低迷;从2016年开始,白马蓝筹股开始上涨,2017年美女50概念继续被追捧。今年核心资产上涨,出现一波结构性行情。

在瞬息万变的市场中,很多普通投资者都失败了,投资机构的专业能力开始显现。东方财富选择的数据显示,在2009年10月前成立的638只活跃的股票型基金(包括普通股票型基金、部分股票混合型基金和平衡混合型基金)中,2009年10月17日至2019年10月16日有596只基金实现了正回报。

具体来说,成立10年以上的4只股票型基金,收益率均在50%以上,平均收益率为123.32%。其中,汇丰金锈大盘股基金回报率高达264.93%;269只部分股票型基金平均收益率为84.46%,有89只收益率超过100%。收益最高的汇天富价值精选混合基金收益率为316.19%;46只平衡混合型基金中,有20只收益率超过100%,平均收益率为95.69%。交通银行优势产业混合基金排名第一,收益率362.97%。

方正证券分析师朱定浩表示,随着a股回归基本面的驱动因素,小票成交量逐年下降,无业绩支撑的股票估值下降,个人投资者擅长追逐热点的快进快出投资策略下降。在风格转换下,公开发行基础研究的优势逐渐体现出来,尤其是近两年。散户减持,转而买入基金是大势所趋。

22只基金的回报翻了一番

在过去的十年里,共有22只基金翻了一番。其中,交通银行优势产业混合基金、汇天富价值选择混合基金、E基金中小混合基金2009年10月17日至2019年10月16日的区间收益率分别高达362.97%、316.19%和299.4%,在净值涨幅排行榜中排名前三。

10年来,上证指数涨跌互现。这些基金是如何上进和退的,如何赚取和保持收益的?在业内人士看来,基金经理把握结构性机会非常重要。

小投资者王睿说,如果你只盯着股指看,你会觉得a股没有赚钱的机会,但如果你仔细阅读个股10年来的表现,你会发现很多结构性机会,很多个股10年创造了10倍甚至20倍的涨幅。

以E基金的中小混合基金为例。该基金自成立以来,回报率为513.49%,年化回报率为17.35%。基金经理张坤今年成功把握住了白酒股票市场。截至第二季度末,该基金的十大尴尬股是泸州老窖、五粮液和贵州茅台。截至10月18日,上述三只股票今年分别上涨了111.61%、154.58%和102.24%。

同样,银河实业混合基金对今年医药类股市场的把握,以及银华富时主题混合基金对消费类股的重仓,都使得各自的基金净值在今年动荡的市场环境中继续攀升。

上海一位基金研究员认为,基金的优异表现不仅与基金经理的投资研究能力有关,也离不开基金公司投资研究团队的支持和对基金经理的长期考核机制。

上述22个“双基地”大部分属于投资和研究实力较强的大公司。汇天富基金下有3只收益超过200%的基金,2只富国基金。另外,华夏基金、嘉实基金、南方基金、E基金都有自己的“翻倍基数”。


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